- Norman BLAKE Guitare, Mandoline, Voix
- Tony RICE Guitare, Voix
- Doc WATSON Guitare
- Nancy BLAKE Violoncelle, Mandoline
- Mark SCHATZ Contrebasse
- 1 It's raining here this morning
- 2 Lost indian
- 3 Georgie
- 4 Father's hall
- 5 The two soldiers
- 6 Blackberry blossom
- 7 Eight more miles to Louisville
- 8 Lincoln's funeral train (The sad journey to Springfield)
- 9 Molly Bloom
- 10 D-18 song (Thank you, Mr. Martin)
- 11 Back in yonder's world
- 12 Bright days
- 13 Salt creek
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