- 1 Presentation by Nat Hentoff
- 2 Introduction by Norman Granz
- 3 Mili's studio sequence- *Ballade
- 4 Celebrity
- 5 Ad lib
- 6 Pennies from heaven
- 7 Blues for Greasy
- 8 Duke at the Côte d'Azur- *Blues for Joan Miro
- 9 Montreux jazz festival- *Nobs blues
- 10 Kidney stew
- 11 These foolish things
- 12 Joe Pass- *Ain't misbehavin
- 13 Prelude to a kiss
- 14 Ella Fitzgerald- *Do nothing till you hear from me
- 15 I got it bad and that ain't good
- 16 Montreux jazz festival- *Ali and Frazier
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