- 1 Wednesday evening easeoff
- 2 Hard luck blues
- 3 Sunday drive, take 2
- 4 Hot nuts (Lil Johnson)
- 5 Tribute to Seminole Charlie Flint
- 6 Married woman blues
- 7 South division blues
- 8 Tricks ain't walkin' no more
- 9 North Florida fives
- 10 Can't get 5 (take 2)
- 11 Lowdown and lonesome
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