- Bill MORRISSEY Guitare acoustique, Voix
- Edward GERHARD Guitare acoustique, Steel guitar, Slide guitar
- Bill MORRISON Contrebasse, Guitare basse
- Charlie JENNISON Clarinette, Synthetiseur, Clarinette basse
- 1 Pantherville
- 2 It's dangerous out here
- 3 Night shift
- 4 Married man
- 5 Ice fishing
- 6 My old town
- 7 North
- 8 She moved through the fair
- 9 He drinks alone
- 10 Snow outside the mill
- 11 Fishing a stream I once fished as a kid
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