Folk songs and sea songs and stories.
- Gordon BOK Voix, Guitare
- 1 McKeon's coming
- 2 Western boat
- 3 Mrs MacDonald's lament
- 4 Liverpool handy * I'se the by
- 5 Mr Enoes
- 6 Saben, the woodfitter
- 7 Cape Ann
- 8 Frankie on the sheepscot
- 9 Mister, I don't mind
- 10 Clear away in the morning
- 11 Threeboot Philbrick's lament
- 12 Gulls in the morning
- 13 Bay of Fundy
- 14 Old fat boat
- 15 Peter Kagan and the wind
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