New Album! Recorded September/October, 1996.
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Keyboards
- Paul McCANDLESS Saxophone soprano, English horn, Saxophone sopranino
- Paul McCANDLESS Oboe, Clarinette basse
- Glen MOORE Contrebasse
- with
- Arto TUNÇBOYACIYAN Drums, Percussion, Voix
- or
- Mark WALKER Drums, Percussion
- 1 Take heart
- 2 Don't knock on my door
- 3 Lost in the hours
- 4 Over your shoulder
- 5 Claridade
- 6 Joyful departure
- 7 Nightfall
- 8 Under a dorian sky
- 9 Fortune cookie
- 10 Under the mountain
- 11 L'assassino che suona
- 12 Intro
- 13 Yet to be
- 14 Northwest passage
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