- David GRISMAN Voix, Mandoline, Banjo
- David GRISMAN Mandocello, Arrangeur
- Jerry GARCIA Voix, Guitare
- 1 Jenny Jenkins
- 2 Freight train
- 3 A horse named Bill
- 4 Three men went a-hunting
- 5 When first unto this country
- 6 Arkansas traveler
- 7 Hopalong Peter
- 8 Teddy bear's picnic
- 9 There ain't no bugs on me
- 10 The miller's will
- 11 Hot corn, cold corn
- 12 A shenandoah lullaby
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