- Charles LLOYD Saxophone ténor
- Bobo STENSON Piano
- Anders JORMIN Contrebasse
- Ralph PETERSON Drums
- 1 Requiem
- 2 Sister
- 3 Pilgrimage to the mountain, part 1: Persevere
- 4 Sam song
- 5 Takur
- 6 Monk in Paris
- 7 When Miss Jessye sings
- 8 Pilgrimage to the mountain, part 2: Surrender
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