- John MEDESKI Piano
- Chris WOOD Contrebasse
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- and
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Flûte alto
- Douglas YATES Clarinette basse
- Bill LOWE Tuba, Trombone
- Curtis HASSLEBRING Trombone
- Gloria TROPP Voix
- 1 Hermeto's daydream
- 2 The saint
- 3 La Garonne
- 4 Orbits
- 5 Uncle Chubb
- 6 Rebirth
- 7 Otis
- 8 United
- 9 Caravan
- 10 Querencia
- 11 Can't get what you want
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