- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR. Piano
- Phil ORLANDO Guitare
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- MONTEGO JOE Percussion
- 1 Nothin' but the truth
- 2 Games that lovers play
- 3 On the street where you live
- 4 Brazilian skies
- 5 But beautiful
- 6 Lovin' it, lovin' it
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