- Tony SMITH Trompette, Voix
- Brian Sam ELLIS Trombone
- Martin FOX Clarinette
- Jack COOPER Banjo
- Tony POLLITT Contrebasse
- John MEEHAN Drums
- 1 Milenburg joys
- 2 In the sweet bye & bye
- 3 Dauphin street blues
- 4 Gettysburg march
- 5 Tie me to your apron strings again
- 6 Froggie-moore rag
- 7 Wolverine blues
- 8 Under the double eagle
- 9 Someday sweetheart
- 10 Sensation rag
- 11 Friendless blues
- 12 Under the bamboo tree
- 13 Tuxedo rag
- 14 Big house blues
- 15 Nothing blues
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