- Sun RA Piano, Clavioline
- Teddy NANCE Trombone
- Ali HASSAN Trombone
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Oboe
- John GILMORE Saxophone ténor
- Pat PATRICK Saxophone baryton
- Robert CUMMINGS Baritone clarinet
- Ronnie BOYKINS Contrebasse, Tuba
- Clifford JARVIS Drums
- James JACKSON Percussion, Flûte
- Carl NIMROD Percussion
- 1 Dancing shadows
- 2 Imagination
- 3 Exotic forest
- 4 Sun Ra and his band from outer space
- 5 Shadow world
- 6 Theme of the stargazers
- 7 Outer spaceways incorporated
- 8 Next stop Mars
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