- Roy HARGROVE Trompette, Flugelhorn
- Justin ROBINSON Saxophone alto, Flûte
- Ronnie MATTHEWS Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Willie JONES III Drums
- Guest:
- Slide HAMPTON Trombone
- 1 Nothing serious
- 2 A day in Vienna
- 3 Trust
- 4 Camaraderie
- 5 Devil eyes
- 6 The gift
- 7 Salima's dance
- 8 Invitation
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