- Mike BRENNER Voix, Dobro, Lap steel guitar
- Beale DABBS Drums, Guitare basse, Mandoline
- add
- Jennie BERNFORD Voix
- DJ MR. CISUM Turntables, Scratch
- Johnny IRION Voix
- Gary JEFFRIES Harmonica
- Traci NELSON Voix
- John ORESHNICK Drums
- Mark SCHREIBER Drums
- Mike STINSON Voix
- Pete THOMAS Drums
- Jeff TURMES Saxophone baryton
- 1 Lost highway
- 2 Country girl
- 3 Honeymoon town
- 4 Wicked son
- 5 Novelty
- 6 Another mountain
- 7 Thank God she cooks
- 8 Villa Corona
- 9 My black cat
- 10 Happy gets lucky
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