- 1 Devrah's delight
- 2 Do you love an apple
- 3 The blacksmith
- 4 Medley: Now and then*'Round the horn*Tucker's barn
- 5 Write me a letter
- 6 Down home rag
- 7 The old road to Maryland
- 8 There ain't nobody here but us chickens
- 9 The lakes of Ponchartrain
- 10 The silverplume waltz
- 11 God bless that moonshiner
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