Produced by Stix Hooper.
- Ernestine ANDERSON Voix
- Paul VIAPIANO Guitare
- Geoff STRADLING Keyboards
- Ndugu CHANCLER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Lanny MORGAN Saxophone alto
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Ron ESCHETE Guitare
- Jimmy Z. Harmonica
- Jim KELTNER Drums
- Phil UPCHURCH Guitare
- Eddie WATKINS Guitare basse
- Joe SAMPLE Keyboards
- Larry FULLER Keyboards
- Stix HOOPER Drums
- BACKGROUND VOCALS
- 1 Jazz street
- 2 A night in Tunisia
- 3 One child
- 4 This could be dangerous
- 5 This can't be love
- 6 Wrong number
- 7 Ain't no easy way
- 8 My funny Valentine
- 9 Monte Carlo nights
- 10 When it all comes down
- 11 I'll be seing you
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