- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Thad JONES Cornet
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- as above but omit
- Thad JONES
- Herbie HANCOCK
- as above but add
- Herbie HANCOCK
- Sonny ROLLINS
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Roy McCURDY
- 1 Now's the time
- 2 Blue'n'boogie
- 3 I remember Clifford
- 4 52nd street theme
- 5 St Thomas
- 6 'Round midnight
- 7 Afternoon in Paris
- 8 Four
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