- Astrud GILBERTO Voix
- Mike LONGO Keyboards
- Eumir DEODATO Keyboards, Guitare acoustique, Background vocals
- Al GAFFA Guitare
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Patrick ADAMS Guitare basse
- Ron CARTER Guitare basse
- Mickey ROKER Drums
- Billy COBHAM Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- backing vocals
- 1 Zigy zigy za
- 2 Make love to me
- 3 Baião
- 4 Touching you
- 5 Gingele
- 6 Take it easy, my brother Charlie
- 7 Where have you been ?
- 8 General da banda
- 9 Bridges
- 10 Daybreak (Walking out on yesterday)
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