- George Harmonica SMITH Voix, Harmonica
- Marshall HOOKS Guitare
- Curtis TILMAN Guitare basse
- Chuck THOMAS Drums
- Pete LEWIS Guitare
- J.D. NICHOLSON Piano
- unknown Guitare basse
- Junior WATSON Guitare
- or
- Doug MacLEOD Guitare
- Honey PIAZZA Piano
- Bill STUVE Contrebasse
- Bill SWARTZ Drums
- Guest:
- Rod PIAZZA Harmonica
-
1
Blowing The Blues
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2
Yes, Baby
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3
Tight Dress
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4
Times Won't Be Hard Always
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5
Good Things
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6
Goin' Down Slow
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7
Last Chance
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8
Boogie'n With George
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9
Bad Start
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10
Astatic Stomp
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11
I Left My Heart In San Francisco
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12
Sunbird
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13
Chicago City
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14
Peg O My Heart
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