- Michael BRECKER Saxophone ténor, Electronic wind instrument, Keyboards
- Jim BEARD Synthetiseur, Keyboards
- Jon HERINGTON Guitare
- Victor BAILEY Guitare basse
- Don ALIAS Percussion
- Adam NUSSBAUM Percussion, Drums
- Joey CALDERAZZO Piano
- Omar HAKIM Drums
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Milton CARDONA Percussion
- Steve BERRIOS Percussion
- 1 Escher sketch (A tale of two rhythms)
- 2 Minsk
- 3 Ode to the doo da day
- 4 Never alone
- 5 Peep
- 6 Dogs in the wine shop
- 7 Quiet city
- 8 The meaning of the blues
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