- David CLAYTON-THOMAS Voix
- Bruce CASSIDY Trompette, Flotenhur
- Bobby ECONOMOU Drums
- David PILTCH Guitare basse
- Robert PILTCH Guitare électrique, Guitare classique
- Earl SEYMOUR Saxophone ténor, Flûte
- Vern DORGE Flûte, Saxophone alto, Saxophone soprano
- 1 Agitato
- 2 Nuclear blues
- 3 Manic depression
- 4 I'll drown in my own tears
- 5 Fantasy stage
- 6 Spanish wine, suite: cantina (La) Spanish wine, theme Latin fire challenge (The) duel (The) Amor
- 7 Spanish wine, reprise
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