- Tom OVANS Voix, Backing vocals
- Doug LANCIO Guitare électrique
- Ken MOORE Orgue
- Bob KOMMERSMITH Guitare basse
- Mike ORGAN Drums
- Lou Ann BARDASH Backing vocals
- Zip GIBSON Guitare électrique
- Jeff FINLIN Drums
- Jack HARRIS Drums
- Denis COLBY Guitare acoustique
- Vinnie FARSETTA Mandoline
- Jane ALLINGHAN Backing vocals
- Bill MARRISH Backing vocals
- Larry CHANEY cuatro
- 1 High stake gamblin town
- 2 Concrete love
- 3 Never fell from love the easy way
- 4 Hallelujah child
- 5 Sad streets
- 6 Early one morning
- 7 Those days have passed us by
- 8 Crazy
- 9 Whatcha doing
- 10 Need I say more
- 11 I'm going down
- 12 Angelou
- 13 Dance with me girl
- 14 The sailor
- 15 Mr Blue
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