- Sun RA Piano, Synthetiseur, Orgue
- Sun RA Voix
- June TYSON Voix
- Walter MILLER Trompette
- Tyrone HILL Trombone, Voix
- Vincent CHANCEY French horn
- James JACSON Basson, Percussion
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte
- John GILMORE Saxophone ténor
- Danny Ray THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- Hayes BURNETT Contrebasse
- SAMARAI CELESTIAL Drums
- ATAKATUNE Congas, Percussion
- 1 Nuclear war
- 2 Retrospect
- 3 Drop me off in Harlem
- 4 Sometimes I'm happy
- 5 Celestial love
- 6 Blue intensity
- 7 Nameless one no.2
- 8 Smile
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