- Wes MINGIN Guitare, Piano, Saxophone alto
- Wes MINGIN Voice, Recorder, Mélodica
- Pat O'BRIEN Voice, Recorder, Percussion
- Pat O'BRIEN Clarinette, Musette
- Kevin WHITEHEAD Guitare basse, Clarinette, Voice
- Kevin WHITEHEAD Percussion, Recorder, Orgue
- and
- David TIFFANY Saxophone alto
- 1 Black/white white/black
- 2 Wheatland Wyoming
- 3 Talking winks
- 4 Criminal girlfriend
- 5 Cavalcade of stars
- 6 Plumbing
- 7 Ghosts of owls
- 8 You fly in my brain like an airplane
- 9 At the noise circus
- 10 Air or wind
- 11 Chris the nasty noy (A minisaga of the Midwest)
- 12 10-4 Big Buddy
- 13 Postal nexus 3
- 14 Man in the trunk
- 15 Tiffany lounge
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