- Rashied ALI Drums
- ROYAL BLUE Voix
- James VASS Saxophone alto, Flûte
- Marvin BLACKMAN Saxophone ténor, Flûte
- Charles EUBANKS Piano
- Benny WILSON Contrebasse
- 1 New York ain't so bad
- 2 Boss home town love
- 3 Moontipping
- 4 Everyday
- 5 Ladies and gentlemen blues
- 6 Real blues
- 7 Royal's blues
- 8 Stormy monday
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