Recorded October/November 1985.
- John TROPEA Guitare
- Jack CAVARI Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Warren BERNHARDT Keyboards
- Don GROLNICK Keyboards
- Tom McFAUL Keyboards
- Richard TEE Keyboards
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Neil JASON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Alan SCHWARTZBERG Drums
- Jimmy MAELEN Percussion
- Lew DELGATTO Reeds
- Lou MARINI Reeds
- George YOUNG Reeds
- 1 Free lunch
- 2 Moroccan nights
- 3 The chant
- 4 Mr.Music
- 5 Honky tonk
- 6 Just blue
- 7 NYC direct
- 8 Tamborine
- 9 Super ascension
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