- Mike MAINIERI Vibraphone, Synclavier, Piano
- Mike MAINIERI Percussion
- Noor BENDIK Saxophone, Keyboards
- Steve KHAN Guitare, Guitare acoustique
- Tony LEVIN Guitare basse
- Steve SMITH Drums
- Ray GOMEZ Guitare
- Rique PANTOJA Piano
- Bruce MARTIN Keyboards, Synclavier, Percussion
- Mass KOOL & THE AFRICAN POSSE Voix
- Massamba FALL Percussion
- Abdoulaye DIOP Bass drum
- Magatte FALL Talking drum
- 1 Well in that case...
- 2 Lust for life
- 3 Senegal calling
- 4 Red neon, go or give
- 5 Charanga
- 6 Get it"
- 7 N.Y.C.
- 8 Stick jam
- 9 Absolutely maybe
- 10 Festival
- 11 Paradiso
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