Limited release.
- Joe McPHEE Trompette, Saxophone ténor
- Clifford THORNTON Cornet, Baritone horn
- Byron MORRIS Saxophone soprano, Saxophone alto
- Mike KULL Piano
- Harold E. SMITH Percussion
- 1 Announcement 1
- 2 Black magic man
- 3 Announcement 2
- 4 Nation time
- 5 Song for Lauren
- 6 Announcement 3
- 7 Message from Denmark
- 8 The looking glass I
- 9 Harriet
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