- Laurie LEWIS Fiddle, Guitare
- Tom ROZUM Mandoline, Mandole, Guitare
- Darol ANGER Violoncelle
- John PEDERSEN Banjo
- Peter McLAUGHLIN Guitare
- Craig SMITH Banjo
- Jerry LOGAN Guitare basse
- Sally VAN METER Guitare
- Todd PHILIPS Guitare basse
- Mike MARSHALL Guitare, Mandocello
- Nina GERBER Guitare
- Daniel STEINBERG Piano
- 1 My dixie darlin'
- 2 The oak and the Laurel
- 3 Texas girl
- 4 My baby came back
- 5 Sleepy eyes
- 6 Millionaire
- 7 Teardrops falling in the snow
- 8 The lighthouse
- 9 Sleepy-eyed John * Tom and Jerry
- 10 So sad (to watch good love go bad)
- 11 Clark and hazel
- 12 Poor country boy
- 13 Dream of a home
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