- Till BRÖNNER Trompette, Voix
- Larry GOLDINGS Orgue, Piano, Wurlitzer
- Dean PARKS Guitare
- David PILTCH Contrebasse
- Jay BELLEROSE Drums
- Gary FOSTER Saxophone alto
- Guests:
- Carla BRUNI Voix
- Madeleine PEYROUX Voix
- Luciana SOUZA Voix
- 1 Bumpin'
- 2 Chinatown (Love theme from)
- 3 In my secret life
- 4 The peacocks
- 5 I'm so lonesome I could cry
- 6 Subrosa
- 7 Pra dizer adeus
- 8 It never entered my mind
- 9 River man
- 10 Danny boy
- 11 A distant episode
- 12 Tarde
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