- Anne HILLS Voix
- Bob MANN Guitare électrique
- Jim COX Piano, Synthetiseur
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Peter ERSKINE Percussion
- Paul McCANDLESS Saxophone soprano, Horns
- 1 Three monkeys
- 2 Starfisher
- 3 Sister Clarissa
- 4 Disappearing heart
- 5 Paterson summer
- 6 Woman in the mirror
- 7 Rose of Sharon
- 8 Randis birthday
- 9 Stranded in the moonlight
- 10 The dutchman
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