- Bill STAINES Voix, Guitare, Keyboards
- Bill STAINES Piano
- Mike WALSH Basse
- Larry LUDDECKE Piano, Orgue, Keyboards
- Jeanie STAHL Voix
- Stingy LAPEL Percussion
- Brian WOOD Guitare
- John CURTIS Guitare électrique
- Guy VAN DUSER Guitare, Mandoline
- Stuart SHULMAN Fiddle
- Hilary FOSTER Violon
- Nadine TRUDEL Violoncelle
- William RUSSELL Hautbois
- 1 Dear friend
- 2 On the road again
- 3 Some distant hill
- 4 The games people day
- 5 Virginia's reel
- 6 Love's been good to me
- 7 Ghost towns
- 8 Old city jail
- 9 Gold watch and chain
- 10 When I hear the music play
- 11 An afternoon at Cohan's
- 12 All things bright and beautiful
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