- Ged FOLEY Guitare, Mandoline, Voix
- Chris PARKINSON Accordéon diatonique, Harmonica
- John SKELTON Flûte, Bombarde, Tin whistle
- John SKELTON Veuze
- Roger WILSON Voix, Guitare, Fiddle
- André MARCHAND Feet percussion
- 1 Donald MacLennan's tuning phrase * The Zakynthos jig
- 2 Seven yellow gypsies
- 3 Three rusty swords * The dusty miller
- 4 The factory girl
- 5 Risipiti * Mairtin O'Connor's
- 6 October song
- 7 War hent berc'hed * Le bon chien * Dérobée de brons * Dérobée
- 8 The grey funnel line
- 9 The end of the world
- 10 Rock in the mountain
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