- Dave STEWART Orgue, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Phil MILLER Guitare
- John GREAVES Guitare basse
- Pip PYLE Drums
- Georgie BORN Violoncelle
- Paul NIEMAN Trombone
- Phil MINTON Trompette
- S. BAPTISTE Steel drums
- Jimmy HASTINGS Clarinette
- Keith THOMPSON Oboe
- Peter BLEGVAD Voix
- Rick BIDDOLPH Guitare basse
- 1 The Bryden 2-step, pt.1
- 2 The collapso
- 3 Squarer of Maud
- 4 Dreams wide awake
- 5 Binoculars
- 6 Phlâkhatön
- 7 The Bryden 2-step, pt.2
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