- John FAHEY Guitare
- Chris DARROW Guitare, Fiddle, Dobro
- Joel DRUCKMAN Contrebasse
- Jack FEIERMAN Trompette
- Nappy LA MARE Banjo
- Alan REUSE Banjo
- Joanne GRASSER Piano
- Joe DARENSBOURGH Clarinette
- Ira NEPUS Trombone
- 1 Steamboat gwine 'round the bend
- 2 Deep river * Olman river
- 3 Dixie pig bar-B-Q blues
- 4 Texas and pacific blues
- 5 Funeral song for Mississippi John Hurt
- 6 By the side of the road * I come, I come
- 7 Lord have mercy
- 8 Song
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