- Pyeng THREADGILL Voix
- Lisa MEZZACAPPA Contrebasse
- Shelley DOTY Guitare, Guitare acoustique, Background vocals
- Micha PATRI Drums, Percussion, Background vocals
- and
- Dana LEONG Violoncelle
- Dimitri MODERBACHER Saxophone ténor, Clarinette
- Ryan SCOTT Guitare, Guitare acoustique
- Nikolai MODERBACHER Background vocals
- Jason LEVIS Marimba
- Ward SPANGLER Castagnettes
- Myra MELFORD Harmonium
- 1 Wishing well
- 2 It's late
- 3 Before day
- 4 Inner lining
- 5 Caterpillar crossing
- 6 Close to me
- 7 Power trip
- 8 It's a dream
- 9 Ambrosia
- 10 Jitterbug waltz
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