- Les CLAYPOOL Guitare basse, Voix, Percussion
- Les CLAYPOOL Guitare, Drums, Banjo
- Cage CLAYPOOL Percussion
- Lena CLAYPOOL Marimba
- Mike DILLON Marimba, Vibraphone, Tabla
- Mike DILLON Drums, Percussion
- SKERIK Saxophone ténor, Saxophone baryton, Arrangeur
- Gabby LALA Theremin [thereminvox], Sitar
- 1 Back off turkey
- 2 One better
- 3 Lust stings
- 4 Of whales and woe
- 5 Vernon the company man
- 6 Phantom patriot
- 7 Iowan gal
- 8 Nothin' ventured
- 9 Rumble of the diesel
- 10 Robot chicken
- 11 Filipino Ray
- 12 Off-white guilt
- 13
- 14
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