- Jimmy SMITH Orgue, Synthetiseur
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- George BENSON Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Errol Crusher BENNETT Percussion
- 1 Off the top
- 2 Endless love
- 3 Mimosa
- 4 I'll drink to that
- 5 Theme from "M.A.S.H." (Suicide is painless)
- 6 Ain't misbehavin'
- 7 Jimmy Smith rap
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