- Donald BYRD Trompette
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Lover come back to me
- 2 When your lover has gone
- 3 Sudwest funk
- 4 Paul's pal
- 5 Off the races
- 6 Down tempo
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