From Vanguard Records.
- Larry CORYELL Guitare
- Steve MARCUS Saxophone soprano
- Mike MANDEL Piano électrique
- Mervin BRONSON Guitare basse
- Harry WILKINSON Drums
- 1 Foreplay
- 2 Ruminations
- 3 Scotland 1
- 4 Offering
- 5 The meditation of November 8th
- 6 Beggar's chant
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