First recording with Terence Blanchard & Donald Harrison.
- Art BLAKEY Drums
- Terence BLANCHARD Trompette
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Bill PIERCE Saxophone ténor
- Johnny O'NEAL Piano
- Charles FAMBROUGH Contrebasse
- 1 Oh, by the way
- 2 Duck soup
- 3 Tropical breeze
- 4 One by one
- 5 Sudan blue
- 6 My funny Valentine
- 7 Alicia
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