- Neil HALSTEAD Voix, Guitare, Basse
- Neil HALSTEAD Mandoline, Keyboards
- Raymond RICHARDS Pedal steel guitar, Guitare électrique, Banjo
- Merlo PODLEWSKI Basse
- Zach GILL Piano
- Adam TOPOL Drums
- Tam JOHNSTON Drums
- 1 Oh! Mighty engine
- 2 Elevenses
- 3 Little twig
- 4 Witless or wise
- 5 Paint a face
- 6 Always the good
- 7 No mercy for the muse
- 8 Sometimes the wheels
- 9 Queen bee
- 10 Spinning for Spoonie
- 11 A gentle heart
- 12 Baby, I grew you a beard
- 13 The finer points of flying
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