- Big Boy Teddy EDWARDS Voix
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare
- Victoria SPIVEY Voix
- Curtis JONES Voix, Piano
- Roosevelt SCOTT Voix
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Brownie McGHEE Voix, Guitare
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- Roosevelt SYKES Voix, Piano
- Tony HOLLINS Voix, Guitare
- Peter DOCTOR CLAYTON CLEIGHTON Voix
- MEMPHIS MINNIE Voix
- Little Son JOE Voix, Guitare
- THE YAS YAS GIRL Voix
- Johnny SHINES Voix, Guitare
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Big Joe WILLIAMS Voix, Guitare
- 1 Good doing daddy
- 2 Hollywood stomp
- 3 Blues and trouble
- 4 Brownskin woman swing
- 5 Miss Ora Lee blues
- 6 Born for bad luck
- 7 Weed head woman
- 8 15 cents a day
- 9 Crawlin' king snake
- 10 Confessin' the blues
- 11 I am sailin'
- 12 Just had to holler
- 13 I can't write
- 14 Bad whiskey blues
- 15 Tennesse woman blues
- 16 Delta pine blues
- 17 Ride, ride mama
- 18 Evil-hearted woman blues
- 19 Jitterbug blues
- 20 Hard day blues
- 21 Burying ground blues
- 22 P vine blues
- 23 Bad and weak hearted blues
- 24 King biscuit stomp
- 25 I'm a highway man
- 26 Banta rooster blues
- 27 Mean step father blues
- 28 House lady blues
- 29 Don't you leave me here
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