- Tom T. HALL Voix
- Ray EDENTON Rhythm guitar
- Jerry SHOOK Rhythm guitar
- James CAPPS Rhythm guitar
- Rick MONEY Guitare acoustique
- Jay MARSHALL Guitare basse
- Hayward BISHOP Drums
- Bob MOORE Basse
- Dale SELLERS Dobro
- Ray EDWARDS Dobro, Mandoline, Banjo
- Larry SASSER Dobro, Steel guitar
- William OSMENT Fiddle
- Bobby WOOD Piano
- Hargus ROBBINS Piano
- 1 The last country song
- 2 Old habits die hard
- 3 Jesus on the radio (Daddy on the phone)
- 4 The old side of town
- 5 Greed kills more people than whiskey
- 6 You show me your heart (and I'll show you mine)
- 7 The different feeling
- 8 Girl you sure know how to say goodbye
- 9 What do you mean when you say goodbye
- 10 I left you soem kisses on the door
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