- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Kenny BARRON Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Love me or leave me
- 2 Bohemia after dark
- 3 La rosita
- 4 Ow!
- 5 In a mellotone
- 6 Laird baird
- 7 Wine
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