- Guy CLARK Voix, Guitare
- Verlon THOMPSON Guitare, Voix, Percussion
- Dave POMEROY Contrebasse
- Sam BUSH Fiddle, Mandoline, Mandole
- Miles WILKINSON Percussion
- Michael HENDERSON Slide guitar
- Emmylou HARRIS Voix
- Rodney CROWELL Voix
- Rosanne CASH Voix
- Vince GILL Guitare
- 1 Old friends
- 2 Hands
- 3 All through throwin' good love after bad
- 4 Immigrant eyes
- 5 Heavy metal
- 6 Come from the heart
- 7 The indian cowboy
- 8 To live is to fly
- 9 Watermelon dream
- 10 Doctor good doctor
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