- Kathryn WILLIAMS Voix, Guitare acoustique, Guitare
- Kathryn WILLIAMS Piano, Shaker
- Jonny BRIDGWOOD Contrebasse
- Alex TUSTIN Drums, Percussion
- Laura REID Violoncelle, Piano, Wurlitzer
- Graham HARDY Flugelhorn, Trompette
- Gayle HUTCHINSON Viola
- David SCOTT Guitare espagnole, Piano
- HEAD Jew's harp
- 1 Little black numbers
- 2 White, blue and red
- 3 Mirrorball
- 4 Devices
- 5 Daydream and saunter
- 6 Beatles
- 7 Wolf
- 8 Tradition
- 9 Swimmer
- 10 On for you
- 11 No one takes you home
- 12 3am phonecall
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