Recorded October, 2004 & April, 2005.
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Flûte, Arrangeur
- Bob MILLIKAN Trompette
- Scott WENDHOLT Trompette, Flugelhorn
- Terell STAFFORD Trompette
- Frank GREENE Trompette
- Michael DAVIS Trombone
- Jason JACKSON Trombone
- Larry FARRELL Trombone
- David TAYLOR Bass trombone
- Peter YELLIN Saxophone alto, Flûte
- Lawrence FELDMAN Saxophone alto, Flûte
- Bob MALACH Saxophone ténor, Clarinette
- Scott ROBINSON Saxophone baryton, Clarinette
- Phil MARKOWITZ Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- John RILEY Drums
- Guests:
- Kurt ELLING Voix
- YELLOWJACKETS:
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Electronic wind instrument
- Russell FERRANTE Piano, Synthetiseur
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- Marcus BAYLOR Drums
- 1 Not quite yet
- 2 Mofongo
- 3 My one and only love
- 4 Runferyerlife
- 5 Mosaic
- 6 Resolution
- 7 March majestic
- 8 Black sand
- 9 Go go
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