Recorded from December, 2002 to June, 2003.
- POPPA CHUBBY All guitars, Voix, Dobro
- POPPA CHUBBY Percussion, Keyboards
- Mike LATTRELL Wurlitzer, Piano
- Nicholas D'AMATO Guitare basse
- Steve HOLLEY Drums, Percussion
- Bill PERRY Guitare, Voix
- Dave KEYS Piano, Voix
- Dimitri ARCHIP Voix
- Paul PERSONNE Guitare
- Matt SMITH Banjo, Dobro, Mandoline
- Matt SMITH Voix
- GALEA Voix
- Jean-Jacques MILTEAU Harmonica
- Eddie CAMIOLO Guitare basse
- Mason CASEY Harmonica
- 1 Back door man
- 2 The same thing
- 3 I can't be satisfied
- 4 She's 19 years old
- 5 I can't quit you baby
- 6 Got my mojo working
- 7 I'm so glad she's mine
- 8 Baby come home
- 9 Low down ways
- 10 Little red rooster
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