- Norman BLAKE Guitare, Voix, Slide guitar
- Norman BLAKE Fiddle
- Ben PEDIGO Banjo
- Nancy BLAKE Guitare, Voix, Violoncelle
- Charlie COLLINS Guitare, Fiddle
- James BRYAN Fiddle
- Tony RICE Guitare, Voix
- Doc WATSON Guitare
- Tut TAYLOR Dobro
- Nancy SHORT Violoncelle
- 1 Spanish fandango
- 2 Church St. Blues
- 3 Sleepy eyed Joe * Indian creek
- 4 O'Malley's tune
- 5 Fifty miles of Elbow room
- 6 Down home summertime blues
- 7 Blind dog
- 8 Fiddler's dram * Whiskey before breakfast
- 9 Old ties
- 10 Lost indian
- 11 Ginseng Sullivan
- 12 OBC #3
- 13 Prettiest little girl in the country
- 14 Uncle
- 15 Bristol in the bottle
- 16 Billy Gray
- 17 The fields of November
- 18 Gonna lay down my old guitar
- 19 Randall Collins * Done gone
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